到了2020年4月，硅料价格已一路下滑至63元/千克，5月进一步下滑至58元/千克。
双良节能的上一个大消息也是如此之近。2022年03月28日，双良新能科技(包头)有限公司正式成立，注册资本为6.0亿元人民币，经营范围包括货物进出口：建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展。
拥硅为王历史再现后，有了硅料供应保障的双良节能，上半年硅片在手订单金额竟然已超过700亿，基本上都在2022年-2024年交付完成，通威股份、爱旭股份(600732)、润阳股份、东方日升(300118)、正泰集团等均在合作名单。双良节能的2022年度半年报显示，今年上半年，公司营业总收入42.96亿元，同比增长243.87%，其中子公司双良硅材料的单晶硅棒和硅片贡献销售收入20.67亿元!双良公司1360台单晶炉均已全部投产运行、满负荷生产，年产能超20GW。双良节能也开始做组件了?!近日，双良新能科技(包头)有限公司的182和210光伏组件成功收获TV南德意志集团(以下简称TV南德)颁发的TV南德认证证书。双良的入局，进展得可能连双良自己都没有想到如此顺利，随着硅料短缺的加剧，硅料的下游客户 硅片厂成为第一批锁定硅料供应的采购商。全球老牌光伏组件龙头早已格局已定，这个时候双良节能突然开始推出光伏组件，是要和客户抢市场吗?会不会嫌晚了?嫌不嫌晚不知道，反正不久前另一电池巨头 - 通威太阳能也宣布进军光伏组件，冲击隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯的既定市场。
加上正在积极准备的扩产，预计年内公司大尺寸硅棒/硅片实际产能将实现50GW。不难看出，在双良新能科技的经营范围上，根本没有明确出现光伏组件制造的说法，初一看以为就是一家光伏电站开发、安装单位。中国的高压电网在陆地搞，澳洲在海底搞，都是一码事儿。
同时，硅耗继续降低，硅料可支撑装机量进一步上调。2021年以来一方面隆基、中环继续巩固自身规模优势地位，产能不断加码，另一反面后起之秀如上机数控、京运通、高景、 双良节能等亦加速追赶。此外，N型需求提升，有望带动POE需求提升。我们算的平价，是按照2019年以前，5500大卡的煤炭常年在80美金以下一吨的情况下的电力价格来做对比的。
整个行业的硅料供应充足，是光伏行业的整体繁荣的一个根本。如果到了1亿保有量的时候呢?就是200 GW的光伏装机才能满足这部分电力需求。
胶膜企业在2022年产能 扩张加速，2023年产能有望超70亿平，可支撑组件需求接近800GW，名 义产能充足。综上，以硅料供给约150万吨、硅耗2.5g/W 、容配比1.25计算，2023年硅料可支撑装机量近480GW，供给较为充分。工商业的屋顶，居民的屋顶，水面、湖面，能用尽用。再者，水电站的建设，周期长，一是不解近渴，二是建好了可能其他能源也补充上来了，收益就下来了，远不如光伏建电站来得快。
逆变器：加速产能扩张，出货预期上调2022Q2以来逆变器依然表现出高景气，原因包括疫情恢复，IGBT改善， 再叠加欧洲户用，特别是户用储能的需求爆发。电池片：大尺寸延续紧俏，新技术量产普及2023年电池总供给较为充分。2021年底组件 产能达到465.2GW，中性预期下2022年底、2023年底将分别达到570GW、700GW左右，同比增长在此背景下，对于一体化组件企业，一体化率有望进一步 提升。玻璃：格局有望出清，2023迎新一轮周期2023年玻璃继续加速扩张。
很多需求，未必是我们能用过去的思维能想到的。可能人家欧洲的新能源的巨头，已经在北非开疆拓土，阿尔及利亚等国搞巨型光伏农场，通过海底电缆输送回欧洲。
截至2022年底，全球电池片产能预计在560GW左右，2023年N型电池扩产加速，年底电池片总产能有望达到780GW左右，电 池环节产能扩张快速。叠加需求潜在超预期的可能，光伏玻璃供需情况较 此前预期更好，进而带动价格优于预期。
2021-2022年硅片有效产能实则锚定硅料，市场份额实际上锚定硅片企业的硅料供应能力。火爆的光伏，可能还要火爆几年。要是明年组件能产出2000 GW，说不定装它2000 GW也不是痴人说梦。到什么时候能消停下来呢?到新能源电力装机到了一定程度，开始部分替代火电，火电上的煤炭、天然气需求降下来，抵消掉环保大跃进带来的传统能源的新增产能的减量，导致传统能源的电力价格回到10美分以下，新能源电力的烧才能暂时消停下。2021年中国新能源汽车销售约302.9万辆，动力电池装机量约139.98GWh。2022年大尺寸比例快速提升，使得大尺寸电池片产能相对紧俏，刺激电池企业大尺寸改造和老旧产能出清。
单单电动车一个，未来数年就能产生这么多的新需求。中性判断下，假设海外产能无扩张，我们预计2022年底全球石英砂产能在8.1万吨，2023年底达到10万吨左右。
毕竟吧，就算普京大帝未来打算恢复供气了，欧洲人也会长记性的，能源一定要独立，俄罗斯人靠不住。2023年预计硅料 价格依然偏高，硅片薄片化需求依然存在，叠加厚度更薄的N型占比提升，2023年硅片平均厚度有望进一步下降，有望带动硅耗下降。
那就你光伏、风电，人家不能搞水电么?今年全球的高温，造成来水的下降，可能，会限制资本的进入。如果放到全球上百个国家来消化，相比那电力补贴，不算贵吧?剩下就是各国土地、安装费用，都发生在本国，还能带动当地经济和就业呢。
产能集中度上看，CR2从2020年的53%下滑到2023年的45%胶膜企业在2022年产能 扩张加速，2023年产能有望超70亿平，可支撑组件需求接近800GW，名 义产能充足。当老干部喝着茶，吹着空调，铿锵有力地告诉你，德国法国啥的，根本就没足够的地方大规模搞光伏基地。考虑到2022H2以后新建产能以新技术产能为主，产能爬坡进度大概率慢于PERC，预计2023年电池片产出在610GW左右，同比增长超 30%。
2022年大尺寸比例快速提升，使得大尺寸电池片产能相对紧俏，刺激电池企业大尺寸改造和老旧产能出清。近年来产能增量主要在于石英股份为主的国内企业。
未来的澳大利亚，很有可能成为全球电力、氢气的一个出口大国，地广人稀，都是荒地，日照极为充足，非常适合光伏发电，已经有很多资本正在跑步进入。同时，N型占比提升也 会带来转换效率提升，单片瓦数增加，还会使得电池片良率降低，电池片单片瓦数硅耗增加，综合考虑上述影响，我们预计2023年组件硅耗呈小幅下降趋势， 达到2.5g/W左右。
毕竟吧，就算普京大帝未来打算恢复供气了，欧洲人也会长记性的，能源一定要独立，俄罗斯人靠不住。胶膜：粒子紧俏或超预期，N型带来结构变化2023年粒子瓶颈地位提升，胶膜有效产能有限。
中国的高压电网在陆地搞，澳洲在海底搞，都是一码事儿。目前高纯石英砂主要供应企业为尤尼明、TQC、石英股份等。综上，以硅料供给约150万吨、硅耗2.5g/W 、容配比1.25计算，2023年硅料可支撑装机量近480GW，供给较为充分。那就你光伏、风电，人家不能搞水电么?今年全球的高温，造成来水的下降，可能，会限制资本的进入。
很多需求，未必是我们能用过去的思维能想到的。蛋糕大了，大家都好不是么。
再者，水电站的建设，周期长，一是不解近渴，二是建好了可能其他能源也补充上来了，收益就下来了，远不如光伏建电站来得快。此外，N型需求提升，有望带动POE需求提升。
产能集中度上看，CR2从2020年的53%下滑到2023年的45%。2023年预计硅料 价格依然偏高，硅片薄片化需求依然存在，叠加厚度更薄的N型占比提升，2023年硅片平均厚度有望进一步下降，有望带动硅耗下降。
